| “我們百草枯的長協價報到了19000元/噸，已逼近市場現貨價格。而且長協的占比極低，大部分都采用現貨價交易，價格一周一調。”在談到當前農藥市場的盛況時，國內某大型農藥企業負責人如是說。
不過，和農化市場的漲勢如虹相比，國內化工業整體卻持續下行。截至5月5日，化工行業指數降至936點，較2012年國際原油暴跌后的7月3日最低點929點，僅一步之遙。
一面是海水、一面是火焰，這或許就是當前化工市場的寫照。
農藥瘋狂上漲
農藥無疑是今年以來化工板塊為數不多的“火焰”。
記者從生意社掌握的數據顯示，42%百草枯年初價格為16300元/噸，昨天最新價格則達21500元/噸，今年以來的漲幅高達31.90%。另外，95%草甘膦年初報價為34416.67元，昨天報價37733.33元，年內漲幅也達到9.64%。
上述農藥企業負責人表示，公司訂單現在十分飽滿，已排至7月初。而由于反傾銷的原因，近期公司進一步收縮百草枯原料吡啶的對外銷售，貨源也持續緊張。對此，中金分析師表示，百草枯的傳統淡季是每年的6-7月份，但從訂單看銷售淡季已幾乎被擊穿。
來自華東、華南等地部分做制劑出口的采購商則反饋稱，對百草枯和草甘膦后市價格極為看好，且普遍認為至少到9月之前價格不會下跌。據記者了解，沙隆達目前幾乎所有裝置都滿負荷運轉，1萬噸吡啶生產線則進入試生產，調試完成后有望正式投產；江山股份(600389,股吧)近期也已沒有接單空間，基本接近滿產，而多數有草甘膦產能的工廠訂單都已排到5月中下旬。
據悉，今年農藥品種走勢強勁的原因首先源于環保核查。此前，農業部1158號公告要求10%草甘膦水劑完全退市。該品種每年銷售70萬至90萬噸，占整個除草劑市場的20%左右。
“農業部一紙公告將產能砍去20%-30%，行業龍頭經過一番騰挪后更有作為空間。這是草甘膦本輪大行情的主要邏輯。”生意社化工分析師張明對記者說。
此外，環保部下發的一份《關于深入開展重點行業環保核查，進一步強化工業污染防治工作的通知》(環發〔2012〕32號)也將草甘膦列為重點品種進行核查，今后還將陸續核查其他重污染的農藥品種。
業內人士透露，目前的核查進度是已制定完成草甘膦的核查方案，預計會在5-6月份下發通知進行企業自查，預計全部工作完成會在今年年底。
氨綸觸底回升
氨綸則是今年另一個化工明星品種。據生意社數據，近兩個月來，MDI及其下游產品氨綸漲幅在3%-4%，MDI與氨綸商品比價指數為100.22。去年二季度，氨綸行業觸底回升，進入新一輪上升周期。氨綸40D價格從43000元/噸，上漲至目前約48000元/噸，漲幅約5000元。截至5月6日，氨綸今年以來的漲幅2.9%。
券商調研數據顯示，近兩年來，氨綸上游主要原料PTMEG擴張較快，PTMEG產能過剩有利于氨綸成本降低，因此企業盈利將持續好轉。下游紡織服裝復蘇，出口金額同比大幅增加，織造企業庫存從53天下降至目前的25天左右，創一年新低，供需缺口持續放大。
同時，氨綸行業本身新增產能不足：2013年新增產能不足2萬噸，產能增幅僅3%，2014年新增產能也較少。隨著下游進入開工旺季，氨綸供求缺口將進一步放大。
總體上，化工板塊當下仍在底部徘徊，但新一輪上行序幕業即將拉開。在張明看來，化工板塊有望逐漸走出底部，并在6、7月份出現一波行情。去年四季度以來，經濟開始呈現減速中起步的特征，化工品作為基礎原料對“弱勢復蘇”相當敏感，其下游幾乎涵蓋農業、房地產、汽車、家電、紡織服裝、電氣電子等國民經濟各個領域。公開數據顯示，化工品整體庫存也在去年11月達到頂峰后逐漸下降。
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